유병자보험 상반기 13조 돌파, 실손보험 시장 추월 눈앞…고지 세분화 경쟁 가속

병력이 있어도 보험에 가입할 수 있도록 심사 기준을 완화한 유병자(간편심사)보험 시장이 2026년 상반기에만 원수보험료 기준 13조2000억원을 기록했다. 이는 2025년 연간 실적(약 17조8000억원)의 74%를 반년 새 채운 수치로, 올해 연간으로는 20조원을 크게 웃돌 것이라는 관측이 나온다. 지난해 기준 실손보험 시장과의 격차가 1800억원 수준으로 좁혀졌던 만큼, 올해 처음으로 실손 시장을 추월할 가능성도 제기된다.

시장이 빠르게 커진 배경에는 구조적 요인이 겹쳐 있다. 만성질환을 안고 생활하는 인구가 빠르게 늘면서 유병자보험 수요 자체가 확대됐고, 보험사 입장에서도 새 회계기준(IFRS17) 하에서 보험계약마진(CSM) 확보에 유리한 상품이라는 점이 적극적 공급으로 이어졌다. 이에 따라 상품 경쟁은 단순히 가입 문턱을 낮추는 것을 넘어, 암 이력과 심뇌혈관 이력을 별도로 고지하거나 무사고 기간에 따라 보험료를 차등 적용하는 등 병력을 잘게 쪼개는 방향으로 진화하고 있다.

다만 몸집 성장과 달리 신계약 건수는 2024년 616만 건을 정점으로 감소세로 돌아서 2025년에는 527만 건까지 줄었다. 금융당국이 통계가 충분히 축적되지 않은 새 담보에 대해 예정손해율을 보수적으로 설정하도록 한 규제도 변수다. 기존 상품의 담보라도 간편보험 형태로 재구성하면 '새 담보'로 분류돼 이 기준이 그대로 적용되기 때문에, 보험사의 신상품 출시 유인을 약화시킬 수 있다는 우려가 나온다.