AI 활용과 신뢰 영업 강조, 21년차 베테랑 설계사의 성공 비결
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출처 · 딜사이트
핵심 시사점
디지털 도구를 활용해 고객의 기존 보험을 꼼꼼히 점검해 주는 것이 신뢰를 쌓고 장기적인 영업 성과를 내는 핵심입니다.
한눈에 보기
21년 경력의 베테랑 보험설계사가 디지털 기술 활용 능력과 고객 신뢰 구축을 성공적인 영업의 핵심으로 제시했습니다. 에이플러스에셋 김현주 마케팅상무는 AI 기반 자체 플랫폼인 '간편추천플러스'를 활용해 고객 맞춤형 상품 비교 및 최적 보험료 산출로 업무 효율을 높이고 있습니다.
이 플랫폼은 고객 병력 정보를 바탕으로 가입 가능한 상품을 분류하고 보험료를 비교하는 기능을 제공합니다. 김 상무는 이 도구를 활용하여 동료 설계사들의 상담 역량 강화에도 기여하고 있으며, 미청구 보험금 확인이나 필요한 보장 안내를 통해 고객 만족도를 높이고 추가 상담으로 이어지는 사례를 공유했습니다.
그는 신규 계약 권유에 앞서 기존 보험 계약의 보장 내용을 점검하고 고객이 놓친 혜택을 찾아주는 것이 신뢰를 쌓는 출발점이라고 강조하며, 고객에게 필요한 정보를 제공하는 것이 설계사의 본질적인 역할이라고 설명했습니다.
설계사 관점에서 본 판단
이번 기사는 디지털 전환 시대에 설계사가 나아가야 할 방향을 명확히 보여줍니다. AI 등 기술은 단순히 업무 보조를 넘어, 고객에게 더 정교하고 신속한 맞춤형 정보를 제공하는 강력한 도구로 활용될 수 있습니다.
특히 기존 계약 점검을 통해 고객이 인지하지 못했던 혜택이나 미청구 보험금을 찾아주는 것은 고객에게 실질적인 가치를 제공하며 신뢰를 쌓는 가장 효과적인 방법입니다.
상담 오프닝 멘트
참고용 · 컴플라이언스 확인최근 보험 시장 변화가 고객님께는 어떤 의미일지 함께 살펴보실까요?
※ 설계사 참고용 예시 멘트입니다. 실제 상담 시 고객 상황·약관·컴플라이언스를 확인하고 사용하세요. 특정 상품 가입을 권유하는 표현이 아닙니다.
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타겟 고객
기존 보험 점검을 원하는 40~60대 고객, 디지털 기기에 관심 있는 고객
AI 활용과 기존 계약 점검은 고객 상담에 직접 적용 가능하며, 고객 관심도도 높을 것으로 예상됩니다.
설계사 대비 액션
내가 준비할 것AI 기반 보험 분석 툴이나 GA 자체 플랫폼의 활용법을 익히고, 고객의 기존 보험 계약을 점검해주는 상담 프로세스를 적극적으로 도입합니다.
출처 · 딜사이트 · 원문 발행 2026.06.23